Wandelanleihe

Heidelberger Druckmaschinen AG hat am 2. Februar 2005 erfolgreich eine siebenjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 260 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875 Prozent und eine Wandelprämie von 50 Prozent. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden - und nach diesen vier Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Wandelanleihe wurde am 22. März 2005 an der Luxemburger Börse zugelassen.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2009/10 haben die Investoren der Wandelanleihe überwiegend von dem Recht auf vorzeitige Rückzahlung gemäß den Anleihebedingungen Gebrauch gemacht.

Kerndaten zur Emission:
ISIN	XS0212139181
Emissionsvolumen	260 Millionen Euro
Stückelung	100.000 Euro
Laufzeit	7 Jahre
Abwicklungstag	09. Februar 2005
Ausgabepreis	100 Prozent
Rückzahlungspreis	116,28 Prozent
Wandlungspreis	39,63 Euro
Kupon	0,875 Prozent
Wandlungsprämie	50 Prozent
Rendite bis Laufzeitende	3,0 Prozent
Mehrzuteilungsoption	bis zu 20 Millionen Euro (wurde voll ausgeübt)

Emissionsprospekt, nur in englischer Sprache verfügbar (2,5 MB)